Apii vous permet de centraliser vos démarches avant vente, que soit des prospections actives ou des appels entrants, recommandations, etc. Vous avez une vue rapide de votre pipeline de vente, facilement personnalisable.
Créer une opportunité #
Cliquez sur le bouton « + » en bas à droite pour ajouter une nouvelle opportunité
Le formulaire suivant s’ouvrira :
Vous pouvez y renseigner les champs suivants :
- Entête de l’opportunité
- Le statut
- La société et le contact concernés
- Le type*
- L’origine*
- Le responsable chargé de l’opportunité
- Le signataire éventuel
- Des partenaires liés à cette opportunité (équipe pluridisciplinaire)
- Des partenaires clients liés à cette opportunité
- Le montant prévisionnel de l’opportunité
- La date prévisionnelle et/ou la date de livraison
- Le budget acheteur
- Le circuit d’achat
- Une description
- Un événement* et sa date d’échéance (rappel, mail, etc.)
- Des documents joints
* Ces types et statuts sont personnalisables dans le module paramètres d’Apii
Visualiser les opportunités #
Apii vous propose deux vues pour gérer vos opportunités, la vue tableau et la vue Kanban.
La vue tableau #
La vue Kanban #
Vous pouvez glisser-déposer les opportunités d’une colonne à l’autre en fonction de l’avancement de votre tunnel de vente. Chaque colonne correspond à un statut de l’opportunité. Ces statuts sont modifiables dans le module paramètres. Vous n’êtes pas limité sur le nombre.
Chaque colonne possède un total dynamique qui permet de connaitre le montant du budget des opportunités en cours sur cette colonne.
N.B. Il est possible de crée des actions par colonne. Par exemple, Apii peut vous proposer de transformer l’opportunité en devis quand vous glissez-déposez la carte sur la colonne devis.
Consulter une opportunité en détail #
Cliquez sur le titre de l’opportunité ou sur l’icône loupe pour afficher les détails de l’opportunité. Vous y retrouverez toutes les données saisies dans le formulaire de création, mais également la possibilité d’ajouter et consulter les comptes rendus en rapport à cette activité.
Il est également possible d’ajouter un suivi d’activité propre à cette opportunité. (appel, commentaires,etc) Cela peut permettre de faire le lien avec d’autres collaborateurs. (historique des actions)
Le panneau latéral droit indique la progression de l’opportunité (statut) que vous pouvez modifier en cliquant sur le statut. (À noter que le statut correspond à une colonne de la vue Kanban et que par définition, si vous déplacez une opportunité dans une autre colonne, son statut changera)
Il est possible d’ajouter des actions à un statut. Par exemple, une fenêtre peut s’ouvrir pour commenter la raison de la perte d’une opportunité. Tout ceci est paramétrable et expliquer à la fin de cette page tutorielle.
Filtrer l’affichage #
Vous pouvez filtrer les informations suivantes :
- Sociétés
- Contacts
- Sociétés partenaires clientes
- Sociétés partenaires fournisseurs
- Statuts
- Type
- Origine
- Responsables
- Événements
- Région
- Pays
- Ville
- Période
Paramétrer les opportunités #
Pour personnaliser les statuts, types, etc des opportunités, rendez-vous dans le module paramètres (roue crantée à droite de la girafe en haut de l’écran.) Le menu paramètre dispose d’une fonction de recherche. Tapez opportunité pour arriver directement sur les réglages des opportunités.
Statuts des opportunités #
Vous pouvez créer autant de statut que vous souhaitez dans le module paramètres. Chaque statut peut être personnalisé et associé à un pourcentage d’avancement. (qui sera imagé par un compteur de vitesse dans la barre latérale du détail de l’opportunité.)
Vous pouvez également ajouter une description et choisir la couleur de ce statut personnalisé.
Raison de la perte d’une opportunité #
Vous pouvez prédéfinir des raisons de la perte d’une opportunité. Elles seront alors proposées dans la liste déroulante qui accompagnera le formulaire lors du changement de statut.
Types des opportunités #
Vous pouvez renseigner autant de type d’opportunités que vous souhaitez dans le module paramètres d’apii (roue crantée en haut à droite, puis Global)
Origines des opportunités #
Comme pour les types, vous pouvez renseigner autant d’origine des opportunités que vous souhaitez dans le module paramètres d’apii (roue crantée en haut à droite, puis Global).
