Vous en avez assez de la double saisie entre votre outil de gestion et votre comptabilité ? Grâce à l’intégration APii x Pennylane, vos factures et vos statuts de paiement se synchronisent en un clic.
Voici comment configurer cette connexion en moins de 2 minutes.
Étape 1 : Connexion à votre interface APii #
Rendez-vous sur votre instance habituelle d’APii et connectez-vous avec vos identifiants.
Étape 2 : Direction le menu « Intégrations » #
Une fois sur votre tableau de bord, dirigez-vous dans le menu latéral, cliquez sur l’icône de réglages (ou votre profil) et sélectionnez l’onglet Intégrations. C’est ici que la magie opère.
Étape 3 : Lancer la connexion Pennylane #
Dans la liste des partenaires disponibles, vous trouverez la partie Pennylane. Cliquez simplement sur le bouton « Se connecter ».
Étape 4 : Autoriser les accès #
Vous allez être redirigé vers une page sécurisée Pennylane. Connectez-vous à votre compte Pennylane (si ce n’est pas déjà fait) et cliquez sur « Autoriser » pour permettre à APii de transmettre vos factures et de récupérer les statuts de paiement.
Une fois validé, vous serez automatiquement redirigé vers APii. Le statut doit maintenant afficher « Connecté ».
Étape 5 : Création d’une facture (même complexe !) #
C’est ici qu’APii montre toute sa force. Que vous soyez sur un projet simple ou sur un marché public complexe, la procédure reste fluide :
- Allez dans votre projet.
- Générez une facture d’avancement (situation).
- APii gère automatiquement les spécificités des marchés de maîtrise d’œuvre : retenue de garantie, prorata, ou encore les avances forfaitaires.
- Validez votre facture pour qu’elle soit prête à l’envoi.
Étape 6 : Envoyer vers Pennylane #
Plus besoin d’exporter un PDF pour le re-télécharger ailleurs. Sur votre facture validée, un nouveau bouton « Envoyer sur Pennylane » apparaît. Cliquez dessus, et c’est tout !
La facture est transmise instantanément avec toutes les données comptables nécessaires (format Factur-X).
Étape 7 : Suivi du statut en temps réel #
Une fois envoyée, vous pouvez consulter le statut de votre facture directement dans APii.
- Envoyé : La facture est bien chez votre comptable.
- Payé : Dès que le rapprochement bancaire est fait dans Pennylane, l’info remonte dans APii.
C’est le meilleur moyen de suivre votre trésorerie sans changer d’onglet.
Le petit plus qui fait plaisir #
Saviez-vous que pour tous les clients APii, l’accès à l’interface de facturation Pennylane est gratuit ? Vous bénéficiez d’un outil de comptabilité de pointe pour collaborer avec votre expert-comptable sans surcoût logiciel.
Besoin d’aide ? Notre équipe support (et notre girafe préférée) est disponible via le chat intégré pour vous accompagner dans votre configuration !
