Apii offre la possibilité de choisir des modèles prédéfinis de documents pour les devis, factures, factures d’avancement, etc. Vous avez également la possibilité de personnaliser entièrement le document (informations, lignes, couleurs, polices, champs, etc)
Accéder au menu #
Pour paramétrer les modèles de documents, rendez-vous dans le module paramètres (icône roue crantée en haut à droite). Utilisez la barre de recherche dans le menu global pour accéder rapidement à la partie modèle de documents
Vous arriverez sur la page suivante:
Sélectionner un template #
Dans un premier temps choisissez le document que vous souhaitez modifier par la liste déroulante en haut à gauche. Nous avons fait le choix de distinguer les factures d’avancement (appelées aussi factures de situations) des autres modèles de factures, devis, plus classiques et comportant moins d’informations)
Dans la liste déroulante en dessous du type de document, vous pourrez choisir le modèle de votre choix
Modèle 1
Modèle 2
Modèle 4
NB : Vous ne verrez ces modèles prendre forme qu’au moment de la génération des documents PDF (depuis devis, factures, etc)
Comment générer un nouveau pdf #
Il est important de cliquer sur régénérer votre document si vous changez de modèle, sinon c’est toujours l’ancien PDF qui s’affichera. Vous trouverez ce bouton à droite du bouton télécharger dans devis et factures (icône double flèche circulaire)
Les variantes de modèles #
Certains modèles vous permettent la sélection de variantes pour afficher ou masquer certains champs.
Le modèle entièrement personnalisable #
En sélectionnant le modèle personnalisé, vous allez pouvoir définir beaucoup de critères dans la barre latérale de droite :
Les informations postales du destinataire #
- Dans l’onglet « généré » vous pourrez cocher les champs que vous souhaitez voir apparaitre, à savoir :
– nom de l’entreprise
– Adresse
– Téléphone
– SIREN
– SIRET
– Responsable
– La taille de la police des adresses
– L’affichage du logo de votre entreprise
– Le positionnement du logo (en haut, à gauche, à droite)
– Le positionnement de l’adresse du destinataire (pour correspondre aux fenêtres des enveloppes).
. - Un onglet libre vous permet de saisir du texte libre
Les références et les titres #
Vous pouvez modifier :
– Taille et graisse de police de titre (Gras, italique)
– Choix de la couleur de l’encart du titre
– Encart de couleur sur la totalité de la ligne du titre ou ajusté aux dimensions du texte du titre
– Intégration de la ligne de description à l’encart du titre ou passage à la ligne
Personnaliser les lignes et tableaux #
Vous pouvez modifier :
– Couleur de fond une ligne sur deux pour faciliter la lecture
– Couleur de fond de la ligne d’entête du tableau
– Couleur du texte de la ligne d’entête du tableau
– Afficher ou masquer les bordures du tableau (colonnes, lignes, contours)
– Hauteur d’interligne entre chaque ligne du tableau
– Marges horizontales du tableau
– Couleurs des lignes du tableau (paire et impaire)
Pied de page #
- Un onglet généré vous permet de cocher les cases des éléments à afficher
– Nom de l’entreprise
– Forme juridique
– Capital social
– SIREN
– SIRET
– Adresse - Un onglet libre permet la saisie personnalisée des informations que vous souhaitez voir affichées.
- Choix du type de numérotation
– 1
– 1/1
– 1 sur 1
– Justification à gauche ou à droite
